コロナによる社会活動の変化から、対面での商談は減り、Zoomやベルフェイス、Google Hangoutsなどを活用したオンライン商談が増えるにつれて、より重要性が増したのが営業資料です。, 今回の「SAIRU NOTE」では、営業資料の作成・改善に使える62のチェックリストを解説します。自社商品の情報を入れるだけですぐに使える営業資料テンプレート(ファイル形式:PowerPoint)もあわせて公開しています。, 営業の商談化率、受注率を向上し、より多くの成果を上げていくためにも、ぜひ参考にしていただけると幸いです。, 以下の画像のような営業資料のテンプレート(PowerPoint)を本チェックリストを元に作成いたしました。※個人情報なしでダウンロード可能, 本テンプレートを元に情報を入力するだけで、本記事で指摘している改善ポイントをすべてカバーできる営業資料を作成できます。, この前提を踏まえ、営業を受ける見込み顧客である読者や聞き手にできるだけ負担をかけない構成やストーリーラインを入れましょう。見込み顧客がストレスなく理解できる営業資料に共通していることは、サービス概要が簡潔で効果や特長が数字や事例で明確に表現されていることです。, 本セクションより、営業資料の作成・改善に参考にできるチェックリストとその解説をしていきます。まず、以下が営業資料のアウトラインとそれぞれのセクションで掲載する内容の一覧表です。, 表紙は資料の趣旨と、サービスの概要を簡潔に伝える最初のページです。特に商談前に見込み顧客へ資料を送付する場合、会社やサービスへの第一印象に影響を与えるため、注意して作成しましょう。, 続いて、サービスのサマリーを紹介するページです。誰向けのどのようなサービスで、どのような課題解決につながるのかを簡潔にわかりやすく表現しましょう。, また、実際のデモ画像やフローチャートなどが掲載されていると、見込み顧客は利用イメージをつかみやすいです。, 見込み顧客の課題を喚起するためのページです。顧客が直面している問題、解決すべき課題を端的かつ具体的に表現しましょう。, 抽象度が高く誰にでも当てはまる訴求だと、見込み顧客には刺さらないため、顧客が自社に置き換えて考えられるように、ターゲット顧客/状況/課題を具体的に記載するとよいでしょう。, 先ほどの「よくある課題」に対して自社サービスで解決できることを記載します。サービスの利用によって解決できることや、見込める効果を端的かつ具体的に記載しましょう。, ここでは、先ほどのサービス紹介で示した課題解決のポイント(コスト削減や売上拡大など)をより具体的に説明していきます。, サービス導入前と比較した導入後の効果をひと目見ただけで伝えるため、グラフや数字を使って表現し、視覚的にわかりやすく表現しましょう。, サービスの信頼性を高める内容を端的に列挙しましょう。選ばれる理由で記載する情報は既存顧客の受注理由や見込み顧客へのヒアリングから分析して、商談相手に最適化した情報をピックアップするようにしましょう。, 事例のページでは、導入前の課題と導入後の効果を端的かつ具体的に表現しましょう。導入先企業の情報を詳細に記載することによって信頼性の向上にもつながります。, 事例は事前にいくつかのパターンを用意して、商談相手の状況や課題、求める成果に適した事例を掲載しましょう。, 詳細に紹介した事例を含め導入企業を一覧で掲載します。業種・業界、企業規模、導入理由で分類して見やすさも工夫しましょう。, サービス利用にかかる費用と、プランごとのサポート内容を料金表で記載しましょう。中価格プランを「おすすめプラン」として配置することで、高価格プランと、低価格プランの金額の差が与える抵抗感を調整できます。, お問い合わせからサービス利用までの流れを、フェーズごとに区切って概要を説明し、見込み顧客がページを見るだけで契約までの流れを想像できるように作成しましょう。, 運用フェーズで発生する細かい作業工程や工数、金額が発生するタイミングなども記載すると見込み顧客は利用の流れを想像しやすいです。, よくある質問ページでは、商談時に頻出する質問を洗い出し、質問/回答を記載します。こちらも商談相手の企業規模や業種によっても出てくる質問は異なるため、多めによくある質問リストを作っておくとよいでしょう。, また、ネガティブな印象を与える可能性のある質問は回答の表現を工夫して記載しておきましょう。, どのような会社がサービス提供しているのかを記載します。会社によっては、資本金や出資先から信頼性を確認するケースもあるため、自社の企業情報を書ける範囲で詳細に書いておきましょう。, 受賞歴や、業界専門誌への寄稿実績や執筆歴、カンファレンスやイベントの登壇歴などがある場合はあわせて掲載しておきましょう。, 資料の最後には問い合わせ先を掲載します。メールアドレスや電話番号、FAX番号など、様々な連絡手段の情報を掲載しておきましょう。, その他の営業資料作成・改善における細かいポイントは以下の通りです。顧客社内で展開され、決裁者を含む多くの人に読まれることを想定して、完成度が高い営業資料を作ることを心がけましょう。, 特に表記ゆれやフォントの種類、文字サイズ、資料内のデザインなどの細かい部分が統一されていると会社やサービスの信頼にもつながっていくため、細部までチェックしましょう。, 営業組織全体の成果創出のため、本記事とチェックリストを参考に、ぜひ自社サービスの営業資料の作成・改善に役立ててみてください。, 既存顧客へのインタビュー項目シート。契約に至るプロセス・ユーザーの情報収集方法まで, 2011年にIT系上場企業に入社し、BtoBマーケティング支援事業を立ち上げ。事業部長、経営会議メンバーを歴任。2016年に「才能を流通させる」をミッションに掲げる、株式会社才流を設立し、代表取締役に就任。 より良い物事の捉え方・進め方を「サイル式メソッド」として発信しています。,
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